Οι τιμές του χρυσού έφτασαν τα 2020 δολάρια η ουγγιά καθώς έκαναν το μεγαλύτερο ράλι μιας εβδομάδας από τον Μάρτιο του 2000. Την άνοδο του χρυσού δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν οι χρεοκοπίες που ξεκίνησαν στις ΗΠΑ και τα μέτρα που ελήφθησαν για να αποτραπεί η πτώση των τραπεζικών και παγκόσμιων μετοχών. Το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε εύθραυστο την Παρασκευή, παρά τις μαζικές διασώσεις για τις χρεοκοπημένες τράπεζες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συνέχισαν την πτώση τους και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε χαμηλό 15 μηνών.
Τα στοιχεία έδειξαν ότι το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ μειώθηκε για πρώτη φορά σε τέσσερις μήνες τον Μάρτιο.
Στην κρίση που ξεκίνησε με τη χρεοκοπία της Silicon Valley Bank με έδρα τις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, οι επενδυτές έχασαν την εμπιστοσύνη τους στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ και στην Credit Suisse στην Ευρώπη.
Η όρεξη για κίνδυνο μειώθηκε την Παρασκευή, αφού έδειξε σημάδια ανάκαμψης την Πέμπτη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Credit Suisse δήλωσε την Παρασκευή ότι η τράπεζα εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τις εξόδους πελατών, αλλά αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Οι μετοχές της Credit Suisse συνέχισαν να υποχωρούν.
Οι αναλυτές λένε ότι οι ανησυχίες για μια πιθανή τραπεζική κρίση δεν έχουν τελειώσει, καθώς μια ομάδα μεγάλων τραπεζών εισφέρει 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις σε μια μεσαίου μεγέθους αμερικανική First Republic Bank την Πέμπτη.
Ο παγκόσμιος χρηματιστηριακός δείκτης MSCI, ο οποίος παρακολουθεί μετοχές σε 49 χώρες, υποχώρησε 0,55%.
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διέγραψαν τα πρώτα κέρδη τους και ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 σημείωσε πτώση 1,3%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων πέντε μηνών. Ήταν υπό πίεση από μετοχές τραπεζών, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ είπαν στο Reuters ότι μια πηγή που γνωρίζει το πλαίσιο της προσωρινής συνεδρίασης του εποπτικού συμβουλίου αυτή την εβδομάδα δεν περίμενε ότι η αναταραχή της αγοράς θα μολύνει τις τράπεζες της ευρωζώνης.
Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 384.57 μονάδες ή 1.19%, στις 31.861.98, ο S&P 500 .SPX υποχώρησε 43.64 μονάδες ή 1.10%, στις 3.916.64 και ο Nasdaq Composite 86.76 0.74 ή , IX11.630.51, XNUMX% σημείωσε πτώση .
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο δείκτης S&P Banking και ο δείκτης KBW Regional Banking παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση τους δύο εβδομάδων από τον Μάρτιο του 4,6, με 5,4% και 2020% αντίστοιχα.
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς υποχώρησε στο 3.583%, έναντι 3.423% προηγουμένως. Η απόδοση δύο ετών μειώθηκε στο 4.13% από το προηγούμενο κλείσιμο του 3.8354%, ενισχυμένη από την προσδοκία των εμπόρων για υψηλότερα επιτόκια κεφαλαίων της Fed.
Η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας υποχώρησε στο 2.069% στην καθυστερημένη συνεδρίαση, το χαμηλότερο επίπεδό της από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης την Πέμπτη και παρέμεινε πιστή στη δέσμευσή της για αποπληθωρισμό, αν και ορισμένοι επενδυτές ζήτησαν να σταματήσει ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων μέχρι να εκτονωθεί η τραπεζική αναταραχή.
Οι αγορές τιμολογούν με άνοδο 50 μονάδων βάσης, κάτω από την προσδοκία αύξησης 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.
Τα στοιχεία της Fed της Πέμπτης έδειξαν ότι οι τράπεζες αναζήτησαν ρεκόρ ρευστότητας έκτακτης ανάγκης τις τελευταίες ημέρες, βοηθώντας να αναιρεθούν οι πολύμηνες προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να συρρικνώσει το μέγεθος του ισολογισμού της.
«Είναι δυνητικά ωφέλιμο για τη Fed να είναι πολύ προληπτική όσον αφορά το άνοιγμα της στρόφιγγας ρευστότητας και αυτό έχει σταθεροποιήσει τα πράγματα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Guillaume Paillat, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Aviva Investors.
«Δυνητικά ένα πιο σταθερό περιβάλλον, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε ξεπεράσει το σημείο της κρίσης και τα πράγματα θα πρέπει να ομαλοποιηθούν λίγο».
Η προκαταρκτική μέτρηση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον γενικό δείκτη καταναλωτικού κλίματος έφτασε στο 67, από 63.4 τον προηγούμενο μήνα. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτίμησαν μια προκαταρκτική μέτρηση στο 67.0. Ωστόσο, τα νοικοκυριά ανέμεναν μείωση του πληθωρισμού τους επόμενους 12 μήνες και μετά.
«Καθώς η οικονομία επιβραδύνεται και ο πληθωρισμός παραμένει αντίθετος άνεμος, οι καταναλωτές δείχνουν σημάδια υποχώρησης υπό πίεση», δήλωσε ο Jeffrey Roach, Chief Economist της LPL Financial. «Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό πέφτουν, γεγονός που δίνει στη Fed κάποια ευελιξία στη μελλοντική της πορεία αύξησης των επιτοκίων», είπε. Charlotte, Βόρεια Καρολίνα.
Η μεταποίηση συνέχισε να αγωνίζεται υπό το βάρος του υψηλού κόστους δανεισμού.
Οι σποτ τιμές του χρυσού σημείωσαν άνοδο 3.01% στα 1.976.84 δολάρια η ουγγιά μετά το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Απρίλιο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 1.973,50 δολάρια.
Το Bitcoin αυξήθηκε επίσης σε αγορές ασφαλούς καταφυγίου και έφτασε σε υψηλό εννέα μηνών.
Το ευρώ σημείωσε άνοδο 0,79% σε ένα μήνα στα 0,5 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,066% την ημέρα, ενώ ο δείκτης του δολαρίου, που παρακολουθεί το δολάριο έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων από άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους, υποχώρησε στο 103,9.
Το αίσθημα αποστροφής κινδύνου επηρέασε επίσης τις τιμές του πετρελαίου. Στα χαμηλά συνεδρίας, και τα δύο σημεία αναφοράς έπεσαν πάνω από $3. Το αργό πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, υποχώρησε σχεδόν 12% για την εβδομάδα, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Δεκέμβριο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ υποχώρησαν 13% από το κλείσιμο της Παρασκευής, τη μεγαλύτερη πτώση από τον περασμένο Απρίλιο.