Η ABB υπέγραψε τη μεταφορά του τμήματος μηχανικής μετάδοσης ισχύος (Dodge) στην RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) για 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει έναν νέο ηγέτη στην κατασκευή εξαιρετικά κατασκευασμένων και κρίσιμων επιδόσεων ρουλεμάν και εξαρτημάτων ελέγχου κίνησης. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021.
Η Dodge πρωτοστάτησε στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία τοποθετημένων ρουλεμάν, κλειστών γραναζιών και εξαρτημάτων μετάδοσης ισχύος για πάνω από 140 χρόνια. Πωλώντας σε βιομηχανίες όπως εξόρυξη ανοικτού κοιτάσματος, αδρανή και τσιμέντο, αποθήκευση, τρόφιμα και ποτά, η επιχείρηση προσφέρει τα ευρύτερα χαρτοφυλάκια μηχανικής μετάδοσης ισχύος στην αγορά.
Η Dodge, η οποία απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους παγκοσμίως, απέφερε έσοδα περίπου 2020 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο Ιουνίου 2021-600, ενώ περισσότερο από το 90 τοις εκατό αυτού του εισοδήματος αποκτήθηκε στις ΗΠΑ. Το περιθώριο EBITDA ήταν περίπου 23 τοις εκατό. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Greenville της Νότιας Καρολίνας, με παραγωγή σε έξι εγκαταστάσεις, πέντε στις ΗΠΑ και μία στην Κίνα. Επικεφαλής του τμήματος είναι ο Ρότζερ Κόστα.
Björn Rosengren, Διευθύνων Σύμβουλος της ABB: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Dodge θα συνεχίσει την εκπληκτική της ανάπτυξη στο νέο της σπίτι, RBC Bearings. Αυτή η συναλλαγή θα ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό της ABB. Ως μέρος των προτεραιοτήτων κατανομής κεφαλαίου, θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως τα έσοδα από τη συναλλαγή για τη χρηματοδότηση της οργανικής ανάπτυξης, την αειφόρο αύξηση των πληρωμών μερισμάτων ανά μετοχή και την πραγματοποίηση αγορών προστιθέμενης αξίας. Θα σας ενημερώσουμε επίσης για τα σχέδιά μας για την κυκλοφορία του Turbocharger και την πιθανή πώληση του τμήματος E-Mobility όταν έρθει η ώρα. "
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της RBC Bearings Dr. Michael J. Hartnett: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της ABB και της RBC Bearings για την εξαγορά του Dodge. Με αυτόν τον συνδυασμό, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις ελκυστικές τελικές αγορές της Dodge ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες, το αποτύπωμα και την προσέγγιση πελατών της RBC Bearings. Με τα νέα προϊόντα και τις τελικές αγορές της Dodge, οι επιχειρήσεις μας θα συμπληρώσουν ιδανικά η μία την άλλη. Ο συνδυασμός που θα προκύψει θα επιτύχει μια ελκυστική θέση στις αεροδιαστημικές, αμυντικές και βιομηχανικές αγορές, φέρνοντας παράλληλα μια εκτεταμένη πελατειακή βάση και ένα ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα. Ανυπομονούμε να δούμε την ταλαντούχα ομάδα του Dodge στο RBC Bearings. "
Η ABB προβλέπει κέρδη προ φόρων μη λειτουργικών βιβλίων ύψους περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση του Dodge. Η ABB αναμένει επίσης φορολογική ελάφρυνση σε μετρητά κατά τη μεταφορά σε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η JP Morgan παρέχει αποκλειστικά οικονομικές συμβουλές, ενώ η Kirkland & Ellis LLP παρέχει νομικές συμβουλές στην ABB.
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει